白天，妹妹出門打工，李齊留下照顧父親；晚上妹妹回來，李齊出門上夜班。

　　有天，妹妹說，她要換成夜班。有個老鄉給她介紹了一份工作，在夜店上班，推銷酒水，有抽成。妹妹長得漂亮，老鄉說，跟客人劃劃拳，厲害的，一個月能掙一兩萬，再不濟，也有五六千，比端盤子高多了。

　　李齊不同意，妹妹死活要去。

　　妹妹說，她不想過這種日子了，一個月賺兩三千，有什麼用？地下室又潮又臟，她不想住了。不拼一把，永遠只能過窮日子，她受夠了。

　　李齊無話可說。

　　他們都沒有高學歷，他初中學歷，妹妹高中學歷，在東明市找不著什麼好工作，只能打工。

　　兩個人的工資，扣去父親的高額醫療費后，只能租地下室。

　　妹妹來到東明一年多了，窮苦的日子使她變得沉默、自卑、瘦削，這個大城市的繁華跟她沒有一絲一毫的關系，她來到這里，不過是發覺自己原來生活在別人無法想象的底層。

　　她堅決要去，李齊只能依她。

　　第一個月，妹妹拿回來八千；第二個月，妹妹就拿到了一萬五；第三個月，妹妹沒能回來。

　　她死在了夜店后門的小巷里，報告顯示，她因吸毒過量而猝死。

　　夜店照常營業，后門的監控壞了，沒有人調查李齊妹妹為何吸毒，她的毒品又是從何而來。李齊去了很多地方，沒有用，他連門都進不去。

　　他只有初中學歷，他不懂如何用法律為自己的妹妹討回公道。

　　他憤怒、悲傷、絕望，而他父親因自責，在地下室自殺了。

　　他父親說，是他拖累了一雙兒女，他不生病，他們一家就不會來到東明，還好好地待在老家，雖然窮但是安穩。

　　李齊崩潰了。

　　然而他妹妹的死，他父親的死，沒有換來任何人的同情。

　　夜店的保安將他一次次趕出門，警察告訴他，他妹妹就是自己吸毒猝死，已經結案了，不要再來糾纏。

　　絕望的李齊決定自己拿起刀，調查出是誰拿了毒品給他妹妹，殺了他，替妹妹報仇。

　　他離開了一陣子，改頭換面，多方打聽，終于知道了一個名字——“胖哥”。胖哥長期在夜店出沒，賣點不該賣的東西，他認識的人多，知道很多小道消息，在這家夜店做不干凈小生意的人，每個人都跟他認識。

　　李齊于是搬進了胖哥家附近，浦溪路三十二號。

　　陰差陽錯，李齊認識了胖哥十七歲的兒子小和。幾次幫助小和后，他跟小和建立了友情。

　　后來他就是在小和的幫助下，知道了與胖哥來往密切、嫌疑頗大的小混混阿威，正是阿威，將毒品拿給了李齊妹妹。

　　與此同時，李齊無意中發現隔壁鄰居阿天竟是警察派來的臥底。阿天與胖哥、阿威結識，打入這些混混內部，想要查出夜店、甚至是整個東明市的幕后黑手。

　　李齊本打算一刀殺了阿威，阿天勸說他不要，找出幕后黑手才能真正替他妹妹報仇。

　　李齊被警察拒絕太多次了，他不相信警察。他不想替天行道，也不想伸張正義，只想一命還一命，只想報血仇。

　　就在李齊差點走上極端，也變成一名罪犯時，是小和改變了他。

　　他轉而跟阿天合作，根據小和提供的線索，層層追索，終于揪出了東明市的大毒販。

　　這部片乍一看充滿了動作、刑偵、懸疑等商業元素，但不止如此。

　　陸邢文知道導演想表達的更多，人性、社會的貧富差距、繁華城市里的底層人民等等，林元生是個有想法的導演，他絕不只是想拍一部賣座的商業動作片。

　　林元生跟陸邢文說，他知道想拿獎，國內最喜歡拍的題材就是農村或者幾十年前的舊況。上一代有影響力的導演，幾乎都是舊時代成長起來的，他們對那個年代有感情，怎麼拍，也只能拍那個年代。而他呢，他是在東明市長大的，讓他拍農村，他拍不出來，他沒有那種情感，沒有那種體驗。他想拍，就只能拍城市。

　　城市不是永遠光鮮亮麗的，他的背面，也是黑暗的，照不到陽光的，潮濕的，發出令人作嘔的氣息。

　　他要拍，一個在偏僻縣城里成長起來的、單純的、木訥的、連架都沒打過的青年，是怎麼在城市里一步步被逼成拿刀的狂徒。

　　臥底，找出毒販，揪出幕后BOSS，只是一條故事線。而李齊的變化，才是整部片的血肉。

　　“小和，就是李齊變化中，非常重要的一環。”林元生又點燃了一支煙，“李齊已經黑化了，已經拿起了刀，已經變成一個兇徒。他失去了家人，失去了生活里的所有期盼，他沒有錢，沒有房子，沒有幸福。他不相信警察，不相信社會，他只相信以牙還牙。這樣一個窮途末路的人，最后卻因為小和，又扭轉了回來。”

　　“阿天，是一個有正義感的警察。他跟李齊一樣是成熟的男人，他有力量，有信念，他遭受了很多不公，但仍相信自己警徽的神圣力量。這樣一個人，仍然不能把李齊從絕路上拉回來。